解读晨兴资本2016投资数据:一年24个项目,比去年少布局6个领域

原创
所有趋势性的大机遇都和时机有关系,你做的太早不行,因为这浪还没有真正起来,做的太晚了也不行。

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核心预警:

1.通过查询公开资料等方式发现,晨兴资本2016年参与投资事件24起,比去年减少17起,同比下降41%。

2.从投资的行业来看,企业服务、金融和医疗健康是晨兴资本2016年投资的热点领域。

3.晨兴资本成立二十年来,接连投资了搜狐、携程、第九城市、迅雷、UCWeb、YY、小米科技等互联网企业,而晨兴资本也成为了国内首屈一指的投资机构。

变革家,以投资视角为您发现风险和商机!所有趋势性的大机遇都和时机有关系,你做的太早不行,因为这浪还没有真正起来,做的太晚了也不行。就像我们今天再去谈电商,马云已经是2000多亿市值的公司了,你现在再谈这件事就已经太晚了。晨兴资本创始合伙人刘芹认为,做早期投资的,每天都需要思考大势,最好提前半步布局市场,就像雷军在2009年前后就开始考虑手机这件事情,所以捕捉正确的时机真的是极其关键。

晨兴资本是中国最早从事早期风险投资的机构之一,目前所管理资金规模超过十五亿美元。成立二十年来,接连投资了搜狐、携程、第九城市、迅雷、UCWeb、YY、小米科技等互联网企业,而晨兴资本也成为了国内首屈一指的投资机构。目前晨兴资本在国内的投资方向主要集中在医疗保健、互联网、信息服务、媒体、软件、通讯、生命科技和教育等领域,在过去的一年中晨兴资本在国内参与投资事件24起,接下来就分别从投资轮次、投资行业、细分行业、投资时间、地区分布和投资机构合作伙伴等几方面来分析下晨兴资本的2016年投资项目,数据通过公开资料查询或有遗漏(时间截止到12月10日,仅国内投资项目)。

投资轮次

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通过查询公开资料等方式发现,晨兴资本2016年参与投资事件24起,比去年减少17起,同比下降41%。

从投资轮次来看,晨兴资本投资方向整体偏向A轮及其以后的相对成熟的项目。在2016年参与的投资事件中,A轮9起占比最高;Pre-A轮、B轮和C轮相同,分别3起;天使轮和B+轮各2起,A+和D轮各1起。在A轮中企业服务是晨兴资本投资项目最多的领域。

从投资轮次和2015年对比情况来看,整体呈下降趋势。其中A轮减少6起,B轮减少5起,天使轮减少4起,C轮减少2起,D轮减少1起;Pre-A轮增加1起,B+轮增加2起,另外2016年没有参与E轮投资事件。

通过分析我们还得出,在2016年晨光资本领投项目6个,跟投12个,联合投资6次。

时间走势

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从2016年投资时间来看,北极光创投上半年比下半年参与投资项目多。其中四月份最多,八月和十二月未参与投资。

晨光资本月均投资2个项目,前两个季度属于活跃期。

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从晨兴资本历年的投资数据来看,整体投资项目数量呈上升趋势,今年是自2010年以来今年是首次下降。

项目行业

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从投资的行业来看,企业服务、金融和医疗健康是晨兴资本2016年投资的热点领域。

其中投资企业服务领域项目7个,较去年增加1个;金融领域项目5个,较去年增加4个;医疗健康领域项目4个,较去年增加2个;电子商务领域项目2个,较去年减少8个,是下降数量最多的领域;房产服务2个,较去年减少2个;旅游领域项目较去年下降1个;工具软件和体育运动领域项目数量和去年相同。另外今年本地生活、教育、汽车交通、社交网络、文化娱乐和硬件领域等在今年并未涉及。

细分行业

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从晨兴资本投资的细分行业数据来看,每个行业参与投资的项目均在1-2个,相对比较平均,只有保险行业投了3个项目。另外借贷行业的项目用钱宝,晨兴资本已经4次跟投, 3次投资装修装潢行业的项目神工007,保险行业的17互动是今年2次跟投。

对于企业服务领域的从业者来说,“外来和尚好念经”的现象曾经持续了很长时间。而世事在变,中国企业的企业服务需求也愈发显示出其独有的气质。企业市场可以切入的点非常多,可以从产品层,不同的销售层,都可以切入这个市场。在中国有很多的新行业出现,这些新行业对互联网的接受度远远高过其他行业。而晨兴资本更是从多角度多维度的布局企业服务领域,在很多垂直细分领域都有涉及。

2016年晨兴资本参与企业服务领域投资7起,其中5起处于A轮。IT基础设施行业2个项目,分别是CloudIn云英和彩程设计;办公OA行业2个项目,分别是TeamCola和DesignBoard;人力资源、数据服务和行业及技术解决方案各一个,分别是知人、海致BDP商业数据平台和图普科技。

对于金融领域,P2P公司跑路的消息更是接连不断的被曝光出来。在这种背景下,倾向于创业公司早期投资的晨兴资本依旧看好互联网金融领域。在2016年参与金融领域投资5起,其中保险行业项目2个分别是晨兴资本领投的和金在线和一年投两轮的17互助;借贷行业2个项目用钱宝和买单侠。

在医疗健康领域,专科服务行业投资了2个项目妈咪知道和汉伊养眼;医疗综合服务行业1个项目小鹿医馆;医疗健康硬件行业1个麦递途。

另外大众健身行业的Keep,赛事运营及经纪行业的昆仑决,跨境电商行业的质男XY都是晨兴资本领投项目。

地区分布

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从晨兴资本投资项目的地区分布情况来看,北京地区数量最多投资12个项目,四川地区超过上海、广东、江浙一带位居第二,湖北有1个。

合作伙伴

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晨兴资本在2016年投资的项目中,有2个是独自投资的项目。与IDG资本合投5次,红杉资本4次,贝斯曼亚洲投资基金3次,和经纬中国、北极光创投、顺为基金分别合投2次。

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在历年合投的投资机构数据可以看出,晨兴资本和IDG合投26次,位居第一,其中迅雷、小米科技、携程等属于明星企业;与红杉资本中国合投15次,其中快手、大搜车等是明星企业;和顺为基金合投14次,其中金山办公软件、爱屋吉屋、神工007等是明星企业;和经纬中国合投14次,其中荔枝FM、辣妈帮等是明星项目。

在刘芹看来,风险投资是一门值得终身奉献时间、值得学习的职业。需要大量的数据,不断试错,最终总结出简洁而优美的原则来指导投资的复杂变量:Spend your quality time in the quality vision with the quality people。只花时间在值得的方向和优秀的创业者身上,成为最理解他们的人,全力以赴地帮助他们。

本文作者李东春,变革家专栏作者。优质项目推荐、创业项目拆解、核心风险提示、身边商机发掘,变革家让您捕捉更多商机、规避更多风险。更多信息请扫码联系我们。

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