变革家，专注创业项目分析，帮股权投资者把好第一关！近年来，随着云计算、物联网、移动互联网、大数据等新技术、新业态的蓬勃发展，商业模式、服务模式的创新开始不断涌现。软件、硬件、内容、服务之间的边界日益模糊，软件产业加快向网络化、服务化、平台化、融合化方向发展，不仅与其他产业的关联性、互动性显著增强，同时还更加深入地融入到社会生活的方方面面，有力促进了信息消费等新消费形态的迅速崛起。预计智能终端、宽带网络的日益普及，软件系统功能的不断加强，将进一步激发人们对信息服务的消费需求。
一、软件行业概况
1、行业发展概况
（1）软件行业发展现状
随着我国经济步入转型期，经济增速有所放缓，迫切需要调整经济结构，转变经济发展方式。随着经济全球化不断深入，信息化不断普及，全球软件技术和产业格局正在孕育着新一轮的重大变革，为我国软件和信息技术服务业带来创新突破、应用深化、融合发展的战略机遇。在这样的大背景下，我国将继续推动软件和信息技术服务业快速发展，充分发挥我国具有完备产业体系这一优势，深入挖掘行业特色应用和细分市场，加快工业软件发展和安全可靠信息系统推广应用，培育壮大信息技术服务业，以应用、系统和整机带动软硬件发展，更好地支撑信息化和工业化深度融合。同时，顺应信息通信技术融合创新趋势，着力推进智能语音、移动智能终端等对信息消费带动性强的新兴产业，大力发展软件即服务（SaaS）、平台即服务（PaaS）、电子商务及大数据等新型服务业态。
（2）企业运营管理平台行业发展现状
随着办公和管理自动化软件向运营管理软件平台演进，我国网络基础设施的不断完善，以物联网、大数据、智能化、移动互联网、云计算等为技术支撑的软件产品逐步成熟。伴随着“互联网+”理念的日益深入，充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作用，提升实体经济的创新力和生产力，对整个企业客户市场产生深刻的影响。数千万广大中小企业成为信息化市场争夺的焦点。目前，传统大型信息化厂商开始逐步重视相应的市场，并且推出了适合中小型企业客户实现办公和管理自动化的产品及解决方案，同时在市场策略上做出了针对性的调整，开始发力更加广阔的中小型企业市场。而一直保持在针对中小型企业客户市场耕耘的厂商，随着其企业客户自身规模和业务需求的发展，原先所提供的产品（基于标准化的产品和服务）已经很难满足客户需求，为了避免现有客户资源的流失，已经开始基于自身的优势和产品理念积极探索适合中小型企业客户的产品或解决方案，逐步形成了不同优势和市场地位的厂商开始纷纷集中于中小型企业市场竞争的局面。
此外，《中国制造2025》中也对企业生产管理水平提出了新的要求。在《中国制造2025》中提出推进信息化与工业化深度融合:在重点领域试点建设智能工厂、数字化车间,加快人机智能交互、工业机器人、智能物流管理等技术和装备在生产过程中的应用,促进制造工艺的仿真优化、数字化控制、状态信息实时监测和自适应控制。加快产品全生命周期管理、客户关系管理、供应链管理系统的推广应用,促进集团管控、设计与制造、产供销一体、业务和财务衔接等关键环节集成,实现智能管控。报告中还提出发展智能制造工程，依托优势企业,紧扣关键工序智能化、关键岗位机器人替代、生产过程智能优化控制、供应链优化,建设重点领域智能工厂、数字化车间。到2020年,制造业重点领域智能化水平显著提升,试点示范项目运营成本降低30%,产品生产周期缩短30%,不良品率降低30%。到2025年,制造业重点领域将全面实现智能化,试点示范项目运营成本降低50%,产品生产周期缩短50%,不良品率降低50%。这些目标和方向都将进一步推动企业实现信息化管理同时推动企业管理软件市场的发展和壮大。
2、行业产业链
软件和信息技术服务业行业的上游为各类平台软件，基础软件开发商、计算机及辅助产品、系统软件行业和网络设备供应商。当前，平台软件以及各类基础软件选择相对广泛，电子类产品性能不断提升，推动本行业解决方案和服务持续完善，上游行业基本处于充分竞争状态，产品价格总体下滑趋势明显，降低了本行业的采购成本。
公司下游客户主要为制造行业、政府事业单位、金融机构等行业，下游客户的需求对本行业的发展具有较大的推动作用。当前，我国经济结构转型的重要时期，国家已将大力推进信息化进程作为促进我国现代化建设的战略举措，高效的办公管理已日渐成为企业重要的核心竞争力之一。
产业链示意图如下：
3、行业竞争格局
与基础软件相比，应用软件可谓种类繁多。据工信部的分类，应用软件包含ERP等管理软件、CAD等工业软件以及动漫游戏软件、行业应用软件等。从综合的信息来看，应用软件方面本土企业实力强劲，不少领域都能够与国外品牌抗衡，甚至还更强，公开数据显示，ERP、CRM（客户关系管理）、OA(办公自动化)软件的国产化率已经超过80%，财务软件的国产化率已经超过90%。
根据尚普咨询发布的《2014-2018年中国管理软件行业市场调查研究报告》显示，我国管理软件产业的发展起步于20世纪80年代中期的通用财务软件，20世纪90年代是我国财务软件开发和应用的黄金年代，以用友、金蝶、浪潮国强、安易及新中大为代表，国产财务软件产业得到了快速发展。当前，管理软件的国外品牌主要有SAP和Oracle（甲骨文），国内品牌主要有用友软件、金蝶、浪潮软件等厂商。长期以来，SAP等国外品牌主要应用于一些大型企业集团、跨国企业，以用友为代表的国内公司主要应用在中小企业。近10年来，随着用友NC等国内高端产品的不断完善，国内公司产品在大型企业的应用也越来越多。在技术架构上，国内产品比国外产品有后发优势;从功能上看，除了高级排产计划等一些生产制造的核心功能外，国内管理软件已基本可以完全满足各种类型用户的需求。总体而言，以用友为代表的国内管理软件厂商正逐渐赶超并替代以SAP为代表的国外管理软件，扩大在国内软件市场的市场份额。
行业内主要厂商如下：
二、行业监管体系和相关政策法规
行业主管部门是工业和信息化部，其主要职责为：拟订信息产业的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；指导并推动软件业、信息服务业发展；组织拟订行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作；负责会同国家发展改革委员会、科学技术部、国家税务总局等有关部门制定软件企业认证标准并管理软件企业认证。
行业自律组织为中国软件协会，中国软件协会是由从事软件研究开发、出版、销售、培训，从事信息化系统研究开发，开展信息服务，以及为软件产业提供咨询、市场调研、投融资服务和其他中介服务等的企事业单位与个人组建的行业自律组织，其主要职能为：受工业和信息化部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。软件产品登记的业务主管部门是国家工业和信息化部，软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心。
行业已实现市场化竞争，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。
行业内近年来相关政策法规：
三、行业市场规模
软件与信息技术服务业是过去几年中国增长快的行业之一，根据工业和信息化部最新统计数据显示，2015年全国规模以上软件和信息技术服务企业达 40941家，共完成软件业务收入43249 亿元，同比增长16.6%；软件出口544.5亿美元，同比增长5.3%；2015年1-11月全行业业务利润总额实现 4422 亿元，增速达到 10.8%。
根据《软件与信息服务业“十二五”规划》，到 2015 年，行业业务收入将突破 4 万亿元，占信息产业比重达到 25%，年均增长 24.5%以上。根据工信部《2015年1－12月全国软件和信息技术服务业主要指标快报表》软件业务收入4.32万亿元，实现了软件与信息服务业“十二五”规划中的设定目标。国内的软件和信息服务业总体保持一个良好的发展趋势。
根据工信部统计显示，2015年度，东部地区完成软件业务收入3.29万亿元，同比增长17.2%，低于2014年5.2个百分点。西部地区完成软件业务收入4410亿元，同比增长16.6%，低于2014年4.6个百分点。中部地区完成软件业务收入1978亿元，同比增长19.3%，低于2014年1.5个百分点。东北地区完成软件业务收入3943亿元，同比增长10.7%，增速低于全国平均水平5.9个百分点。在软件行业依旧能够体现出东西部发展不平衡的特征，东部地区软件产业的发展大大领先于全国其他地区。
软件业务收入可以分为软件产品、信息技术服务、嵌入式产品三大类。根据工信部统计显示，显示，2015年软件产品实现收入14048亿元，同比增长16.4%，增速低于2014年7.1个百分点。其中，信息安全产品增长16.3%。信息技术服务实现收入22123亿元，同比增长18.4%，增速比2014年提高1.7个百分点。其中，运营相关服务（包括在线软件运营服务、平台运营服务、基础设施运营服务等在内的信息技术服务）收入增长18.3%；电子商务平台服务（包括在线交易平台服务、在线交易支撑服务在内的信息技术支持服务）收入增长25.1%；集成电路设计实现收入1449亿元，同比增长13.3%；其他信息技术服务（包括信息技术咨询设计服务、系统集成、运维服务、数据服务等）收入增长17.8%。嵌入式系统软件实现收入7077亿元，同比增长11.8%，增速低于2014年18.9个百分点。总体来看，2015年各类软件业务的增速较2014年有所放缓，但仍保持了相对较快的增长速度，未来仍具备良好的发展前景。
四、行业未来发展趋势
在不断产生的新需求和飞速发展的新技术推动下，未来我国软件和信息技术服务业将有如下发展趋势：
1、信息技术网络化
计算机技术的重心正逐步从计算机转向网络，软件的技术和业务创新与网络发展将深度耦合，网络将成为软件开发、部署、运行和服务的主流平台。软件产品基于网络平台开发和运行、内容基于网络发布和传播、应用基于网络构架和部署、服务基于网络创新和发展成为大趋势，网络化操作系统、网络软件开发工具、网络运行管理平台、智能终端平台、远程运维等基于网络的技术、产品和服务应运而生，基于云计算、物联网、移动互联网、下一代互联网等的新兴服务将推动服务模式、商业模式不断创新。网络化趋势进一步打破了市场竞争的区域、国别界限，呈现出全球性竞争态势。
2、软件市场服务化
软件服务化进程不断加快，原有软件产品开发、部署、运行和服务模式正在改变，软件技术架构、企业组织结构和商业模式将面临重大调整。以软件应用商店等为代表，服务导向的业务创新、商业模式创新推动了产业的转型升级。以用户为中心，按照用户需求动态提供计算资源、存储资源、数据资源、软件应用等服务成为软件服务的主要模式。产品和服务的进一步深化耦合，推动了硬件、软件、应用与服务协同发展，加速了软件产品开发企业和部分电子制造企业向服务的转型。服务化趋势促进了产业的服务模式、商业模式变革，加快了产业结构调整，推动了产业转型和升级。
3、云计算技术的广泛应用
随着用户对低成本、高效率的信息化应用需求，云计算技术已经由政策推动转向需求推动，逐步成为信息技术发展的主流方向。云计算技术可以为用户提供可靠、安全的海量存储中心，高性能的计算能力和数据分析能力，同时，云计算技术对用户端的设备要求很低，提高了使用的便捷性，可以实现不同设备间的数据和应用共享，降低了信息化成本。未来计算将以“云计算+智能终端”的形式进一步渗透到人们工作和生活中的每个场景，而且使用成本越来越低。
4、移动互联网的迅速发展
移动互联网满足了人们对移动性和信息的需求，正逐渐渗透到人们生活、工作的各个领域。随着移动通信水平的提高和智能手机技术的发展，智能手机保有量大幅增长，智能手机已经成为移动互联网发展的重要载体，各种应用软件大量向移动终端拓展，移动终端为随时随地连接互联网提供了便利，也推动了软件和信息技术向移动互联网方向的快速发展。
5、安全性的应用需求尤为突出，国产厂商将大为受益
办公和管理自动化系统作为政府和企业办公不可或缺的管理系统，承载着党政机关、军队和大型企事业单位等涉密单位的重要信息。政府客户在办公和管理自动化采购中对信息安全的关注度将前所未有的提高，机密信息在存取中不被监听，防数据窃取或篡改、是否选用了国外厂商的相关产品等均将作为办公和管理自动化采购中的重要考察因素。这在一定程度上提升了国产办公和管理自动化厂商与操作系统、国外软件产品供应商的谈判地位。整体来看，信息安全关注度的提升对于国产办公和管理自动化厂商具有重大机遇。
五、行业存在的风险
1、核心技术人才流失及人力成本上涨风险
软件行业是典型的智力密集型行业，优秀的人才对于企业的发展至关重要，行业内人才争夺激烈，人员流动频繁。随着市场竞争的加剧，国内对有关人才的需求日益增加，对人才的争夺也日趋激烈，行业内企业面临留住和吸引优秀人才的难题。另外，人才的争夺导致员工酬薪上升，一旦人工成本快速上涨，将对软件企业的盈利能力产生较大负面影响。
2、知识产权风险
软件产品是典型的知识密集型产品，产品的研究开发需要大量高级专业人才和大量资金的投入，产品附加值高，但产品内容复制简单，容易被盗版。从国内盗版软件的存在状态看，软件的通用性越强，用户越普及，被盗版的现象就越严重。盗版成为软件行业典型的风险因素。企业自身的知识产权管理制度是企业生存与发展重要的管理手段，通过制度管理，有效地控制和管理企业有关知识产权保护方面的风险，掌握主动权，以确保企业在技术发展中处于有利的地位。
3、技术更新风险
目前软件和信息技术服务业正处于快速发展阶段，产品更新换代快，用户对产品的技术要求不断提高。若行业内的企业对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新产品的研发方向、重要项目的方案制定等方面不能适应用户的需求，将导致企业的市场竞争力下降，从而带来一定的技术风险。
本文作者：范佳锴。内容来自小兵研究。了解更多决策参考信息请添加变革家小秘书（添加时请注明“姓名-公司-职务”方便备注）或直接点击会员链接：http://lxi.me/f1v4r；转载请注明作者姓名和“来源：变革家”；文章内容系作者个人观点，不代表变革家对观点赞同或支持。
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